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职业教育相关政策持续加码,中国职业技能培训主要细分赛道的市场空间合计突破1000亿元[图]

更新时间:2019-07-04

从《国家职业教育改革实施方案》到2019年《政府工作报告》再到《中国教育现代化2035》,职业教育不断被提及,成为全国教育事业改革发展的重要领域。2018-2019年,职业教育相关政策持续加码,为行业不断注入催化剂。短期的催化因素包括:职业院校面临高职扩招百万、双高计划建设、“1+X”证书制度试点三大机会;职业技能培训机构面临产教融合型企业建设、大规模职业技能提升行动两大机会。

在目前经济转型过程中存在的结构性人才缺乏压力下,职业教育被赋予增加高技能人才供给、促进人力资源供给侧结构性改革、推动人口红利转为人力资源红利的重要使命,成为缓解当前就业压力、解决技能人才短缺、提高就业质量的战略之举。

2018-2019年职业教育历年的主要发展政策

时间 政策法规 发文机构 主要内容 2018年2 月 《职业学校校企合 作促进办法》 教育部等六 部门 校企合作实行校企主导、政府推动、行业指导、学校企业双 主体实施的合作机制。职业学校和企业可以结合实际在人才 培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开 展7种形式合作。鼓励各地通过政府和社会资本合作、购买 服务等形式支持校企合作。 2018年5 月 《国务院关于推行 终身职业技能培训 制度的意见》 国务院 以政府补贴培训、企业自主培训、市场化培训为主要供给, 以公共实训机构、职业院校(含技工院校)、职业培训机构 和行业企业为主要载体,以就业技能培训、岗位技能提升培 训和创业创新培训为主要形式,构建资源充足、布局合理、 结构优化、载体多元、方式科学的培训组织实施体系。将企 业职工培训作为职业技能培训工作的重点,明确企业培训主 体地位,完善激励政策,支持企业大规模开展职业技能培训。 健全校企合作制度,探索推进产教融合试点。 2018年8 月 《中华人民共和国 民办教育促进法实 施条例(修订草案) (送审稿)》 司法部 公办学校不得举办或者参与举办营利性民办学校。公办学校 举办或者参与举办非营利性民办学校的,不得以品牌输出方 式获得收益。实施集团化办学的,不得通过兼并收购、加盟 连锁、协议控制等方式控制非营利性民办学校。设立实施语 言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质提升、个性 发展的教育教学活动的民办培训教育机构,以及面向成年人 开展文化教育、非学历继续教育的民办培训教育机构,可以 直接申请法人登记。实施高等学历教育的,注册资本最低限 额为2亿元人民币。 2019年1 月 《国家职业教育改 革实施方案》 国务院 到2022年,职业院校教学条件基本达标,一大批普通本科高 等学校向应用型转变,建设50所高水平高等职业学校和150 个骨干专业(群)。从从2019年开始,在职业院校、应用型 本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点 (以下称1+X证书制度试点)工作。2020年初步建成300 个示范性职业教育集团(联盟),带动中小企业参与。支持 和规范社会力量兴办职业教育培训,鼓励发展股份制、混合 所有制等职业院校和各类职业培训机构。 2019年2 月 《中国教育现代化 2035》 中共中央办 公厅、国务 院办公厅 加快发展现代职业教育,不断优化职业教育结构与布局。集 中力量建成一批中国特色高水平职业院校和专业,推进中等 职业教育和普通高中教育协调发展。 2019年2 月 《加快推进教育现 代化实施方案 (2018-2022年)》 中共中央办 公厅、国务 院办公厅 深化职业教育产教融合,完善学历教育与培训并重的现代职 业教育体系,健全产教融合的办学体制机制,大力推进产教 融合、校企合作,制定并落实职业院校生均拨款制度。 2019年3 月 《建设产教融合型 企业实施办法(试 行)》 发改委、教 育部 重点建设培育主动推进制造业转型升级的优质企业,以及现 代农业、智能制造、高端装备、新一代信息技术、生物医药、 节能环保、新能源、新材料以及研发设计、数字创意、现代 交通运输、高效物流、融资租赁、工程咨询、检验检测认证、 电子商务、服务外包等急需产业领域企业,以及养老、家政、 托幼、健康等社会领域龙头企业。进入产教融合型企业认证 目录的企业,给予“金融+财政+土地+信用”的组合式激励, 并按规定落实相关税收政策。 2019年4 月 《关于实施中国特 色高水平高职学校 和专业建设计划的 意见》 教育部、财 政部 集中力量建设50所左右高水平高职学校和150个左右高水 平专业群,到2022年,列入计划的高职学校和专业群办学 水平、服务能力、国际影响显著提升;到2035年,一批高职 学校和专业群达到国际先进水平,引领职业教育实现现代化。 2019年4 月 《关于在院校实施 “学历证书+若干职 业技能等级证书” 制度试点方案》 教育部等四 部门 自自2019年开始,重点围绕服务国家需要、市场需求、学生 就业能力提升,从10个左右领域做起,启动1+X证书制度 试点工作。2020年下半年,做好试点工作阶段性总结,研究 部署下一步工作。 2019年5 月 《高职扩招专项工 作实施方案》 教育部等六 部门 高职大规模扩招100万人,合理确定2019年各省份高职扩 招计划安排,重点布局在优质高职院校,区域经济建设急需、 社会民生领域紧缺和就业率高的专业,以及贫困地区特别是 连片特困地区。加大东部地区院校向中西部地区的招生计划 投放力度。中央财政加大对高职院校扩招的支持力度,引导 地方政府落实生均拨款制度、奖助学金提标扩面政策等,加 强办学条件薄弱公办高职院校改造,加大政府购买高职教育 服务力度。

数据来源:公开资料整理

2018-2019年,职业教育相关政策持续加码,为行业不断注入催化剂。

学历及非学历职业教育的短期催化因素

- 主体 关键词 要点 学历 教育 职业院校 高职扩招百万 2019年高职大规模扩招100万人,对应招生计划增量约 115万人 双高计划建设 “双高”即中国特色高水平高职学校和专业建设,集中力量 建设50所左右高水平高职学校和150个左右高水平专业 群 “1+X”证书制 度试点 2019年开始重点围绕服务国家需要、市场需求、学生就 业能力提升,从10个左右职业技能领域做起,稳步推进 1+X证书制度试点工作。截至5月6日,首批6个职业技 能等级证书中每个证书约有200-600所院校参与试点,涉 及学生总规模累计约20多万人 非学历 教育 职业技能 培训机构 产教融合型企 业建设 产教融合型试点企业兴办职业教育的投资,按投资额30% 来抵免该企业当年应交教育费附加和地方教育附加。全国 24家企业已进入重点建设培育的产教融合型企业名单 大规模职业技 能提升行动 《职业技能提升行动方案(2019-2021年)》(送审稿) 已审议并原则通过,方案即将出台。从失业保险基金结余 中拿出1000亿元,用于1500万人次以上的职工技能提升 和转岗转业培训。2019年补贴性培训1500万人次以上, 3年内补贴性培训5000万人次以上

数据来源:公开资料整理

非学历的职业技能培训大致可以分为以获得工作机会为目的的招录培训、为满足特定行业对从业资格或执业等级需求而进行的资格认证培训、为满足特定工作岗位专业技术要求而进行的技能培训及企业内部管理培训等。由于多数职业技能培训以就业或考证为目的,学习的生命周期较短,在成功就业或获得证书后,较难再产生二次消费,即复购率较低,导致每个职业技能培训赛道的天花板都不高,通常为百亿规模。

职业技能培训的分类

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按“市场规模=报考人数*参培率*客单价”来估算每个职业技能培训细分赛道的市场空间。除驾考外,常见的IT、自考、金融财会公务员、事业单位等职业培训市场规模均达到百亿级以上,一方面因为就业前景或者学历提升需求使得报考人数众多且参培率较高,另一方面市场上很多机构不断升级课程产品,推出高端的协议班等长期课程拉高了客单价水平。教师类培训和考研的市场规模为50-100亿元,,其中教师类中的教师资格证考试由于去年的K12课外培训行业新规要求释放了体制外大量的需求,导致全年报考人数激增至近650万人,预计2019年报考人数将达700万人,且改革后的教师资格证考试难度提升,笔试/面试的通过率约为20%/30%,也进一步促使参培率上升,但整体仍处于较低水平,预计未来参培率仍将稳步提高。医学、法考、建筑工程的市场规模低于50亿元,仍属于小众的职业技能培训赛道。暂不考虑驾考市场,中国职业技能培训主要细分赛道的市场空间合计突破1000亿元。

职业技能培训主要细分赛道的市场空间测算

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一、收入规模与结构

以2018年收入来看,中公教育一枝独秀,规模突破50亿元大关,达到62.37亿元;华图教育和达内科技体量20亿元左右;恒企教育首次迈入10亿元职教集团梯队;传智播客和火星时代则处于5-10亿元间。职业技能培训行业赛道天花板低,进入门槛也低,诸多竞争者分食小蛋糕,各自的收入规模较为有限,于大多处于10-20亿元范围。

2018年代表职教公司的收入规模

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从收入结构来看,代表职教公司大致可分为综合性和垂直化两类。综合性公司的收入来源多元化,如中公教育、华图教育、恒企教育,其核心业务在各自的总收入中占比分别仅为49%(中公的公考培训)、55%(华图的公考培训)、64%(恒企的财经培训)。同时新开展业务为公司贡献了成长性,中公教育受益于教师培训和综合培训业务的快速发展,2016-2018年收入CAGR达55%;恒企教育受益于自考业务和新收购的天琥设计业务高速增长,2016-2018年收入CAGR达69%。垂直化公司的收入结构较为单一,如达内科技和传智播客主要以IT培训为主,火星时代主要以数字艺术教育为主。整体来看,垂直化公司由于核心业务经营时间较长、业务成熟、增长较为稳定,2016-2018年收入CAGR多为15%-20%左右。

中公教育综合性职教占比

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华图教育综合性职教占比

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恒企教育综合性职教占比

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2016-2018年代表职教公司收入CAGR

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二、区域分布

从职教公司的区域分布来看,大致分为全国性和区域性企业,选取的样本企业多已从区域走向全国,进行了全面的地域覆盖。从校区数量来看,中公教育在全国设有规模最大的教学网络,截止2018年底直营校区数达到701家,华图教育和恒企教育的网点规模在400家左右,达内科技有184家校区,而传智播客和火星时代的校区数则仅为15-20家左右。这主要是因为传智播客、火星时代的单体校区租赁面积较大,多达上千平方米,能覆盖更广的招生半径,单校学生容量通常可达几千人,而中公教育等的校区面积多为几百平方米,辐射范围有限,因此需要更密的网点布局。

2018年代表职教公司校区数

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各大机构在一线城市及新一线城市的校区数量以一定程度上反映校区分布情况,其中一线城市即为北上广深,新一线城市参考第一财经数据,将成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波、东莞、无锡15个城市纳入新一线城市范围。根据官网统计,一线城市中,中公教育、华图教育、恒企教育、达内科技、传播智客、火星时代的校区数分别为43个、33个、39个、38个、4个、6个,各自的数量占比分别为6%、8%、10%、21%、22%、40%;新一线城市中,中公教育、华图教育、恒企教育、达内科技、传播智客、火星时代的校区数分别为120个、99个、60个、62个、9个、7个,各自的数量占比分别为17%、23%、15%、34%、50%、47%。整体来看,综合性职教企业(中公教育、华图教育、恒企教育)的区域分布更加均衡,一线和新一线城市的校区数量合计仅占全国的20%-30%左右,更多的校区分布在广阔的二三四线城市,垂直化职教企业(达内科技、传智播客、火星时代))的校区则主要分布在一线和新一线城市,该些区域的校区数量合计占到全国的50%以上,,这也与垂直机构主要从事IT培训、数字艺术教育的业务方向有关。经济较为发达的一线和新一线城市对于IT人才、设计人才的需求较非一线城市更旺。

三、销售招生

职业技能培训机构的招生方式主要包括线上线下的流量投放、口碑传播、院校渠道、社群运营等。随着百度等搜索引擎的互联网推广费用越来越高,较依赖流量投放(尤其是线上)来获取生源的机构承担的销售费用压力较大,具有较高的口碑传播率及良好的院校获客渠道的机构的销售费用率则较低,招生具备竞争力。具体来看,达内科技和火星时代较为依赖互联网推广获客,销售费用率处于较高水平,其中达内科技由于近年来大力推广新课程和少儿编程业务,销售费用率逐年增长,2018财年高达近50%;根据重组报告书,2016年火星时代的销售费用率为27.14%,其中百度推广费用占比60%,按重组报告书预测,火星时代2016-2018年销售费用率将维持在25%以上。上市后恒企教育为了快速扩张,加大了营销投入,2017-2018年每年销售费用率上升约6%-7%,至2018年销售费用率达29%。公考两大巨头中公教育和华图教育凭借多年积淀的品牌优势享有较低的销售费用率,平均约为20%左右,其中中公教育由于数字化经营提效,2018年销售费用率降至18%左右。传智播客第一获客渠道来自老学员推荐,口碑转介绍率高达70%,远高于同行30%-40%的转介绍水平,有效减少了市场推广开支,销售费用率不足10%。

2018年代表职教公司销售费用率

数据来源:公开资料整理

2018年代表职教公司口碑转介绍率

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从单校区线下招生情况来看,粗略测算“大单体校区”的传智播客和火星时代单校月均招生人次(=年招生人次/校区数量/12)超过百人。“小单体校区”的中公教育和华图教育主要租赁酒店场所进行面授培训,整体课程周期较IT培训或数字艺术教育4-6个月的培训周期偏短,通常为10天-2个月左右,随着开班次数增加,单校的月均招生人次达到120-140人左右,场地利用率较高。同为“小单体校区”运营模式的达内科技和恒企教育的单校月均招生人次分别约为67人和36人,与两大龙头相比仍有向上空间。未来线下学员规模的扩大一是不断开设新的校区,加大校区覆盖率,二是增加单校的招生人次,提高校区使用率水平。

2018年代表职教公司单校区月均招生人次(人)

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四、未来成长路径

1、扩赛道:打破成长天花板,实现收入多元化。由于单个职业技能培训赛道市场空间有限,为了突破成长瓶颈,跨赛道的多元化经营成为想要做大做强的必经之路。中公教育在自身王牌的公考培训业务基础上,先后拓展了事业单位培训和教师培训,并已扶持成为收入体量达10亿元左右的朝阳业务,目前正在积极开拓考研等综合培训业务,不断创新,不断成长。恒企教育成功登陆资本市场后,通过外延并购从核心的财经业务拓展至IT、设计培训,收入结构持续优化。为了寻找增长新动力,部分垂直化公司也开始探索新方向,2018财年达内科技在成人非IT培训领域推出电子商务、人力资源经理人等新课程。

2、扩品类:完善产品矩阵,打造多层次产品结构。中公教育推出长期的面授协议班,升级课程内容与教学辅导服务,完善产品结构的同时提高了定价权,促进客单价的提升。恒企教育在优势的财经培训领域,进一步细化产品层级,推出更高层级的猎才计划、卓越计划等课程,并新开发CPA、CMA等线上高端课程,客单价从2016年的4700元左右提高至2018年的7400元左右。

3、扩渠道:下沉渠道,往二三四线城市及县城去。第一,随着城镇化率在全国各级城市的不断深化,大量的农业人口将转为城镇人口,身份的转变对职业技能的要求也将转变,从而产生职业教育的需求。第二,二三四线城市拥有数量庞大的大学生就业群体。2018年,全国高校应届毕业生约有820万人,其中北京14.7万、上海13.25万、广州29.04万、深圳2.79万,北上广深四大一线城市合计高校毕业生人数约为60万人,仅占比7%,90%以上的高校毕业生分布在广阔的二三四线城市。第三,二三四线城市当地的职业技能培训供给能力较弱,难以满足学习需求。大多数二三四线城市当地的中小型职业技能培训机构在课程内容、师资力量等方面难以企及一级城市专业的大型机构,多以厨师、电脑维修、汽修等蓝领技能培训为主,缺少会计、IT、设计、司法、医学等含金量更高的专业课程。第四,低线城市的人工成本和租金成本相对便宜,能够成为盈利中心,一线城市人才聚集,则打造成为公司的教研中心。中公教育和华图教育目前基本实现300多个地级市的全面覆盖,未来县城将成为中公教育渠道下沉的新重点,华图教育在招股书中也披露计划未来3-5年将业务网络覆盖全国3000多个县城。

2018年全国高校毕业生区域分布

数据来源:公开资料整理

4、扩客群:拓展青少儿项目,延长用户生命周期。为了解决职业技能培训面临的成人用户学习生命周期较短、续费率低等痛点,多数职教公司将目标客群年龄段向下延伸,推出青少儿培训品牌,开拓青少儿用户。达内科技于2015年推出青少儿编程教育子品牌——童程童美,获得迅速发展。截止2018年,童程童美在全国已开设了152个校区,全年招生44368人,同比增长363%,实现收入1.76亿元,同比增长358%。传智播客也于今年推出了高端的青少儿在线编程教育品牌——酷丁鱼。

5、扩B端:利用产教融合校企合作,加强校园渠道获客能力。一方面,政策积极推动产教融合和校企合作,通过促进政府、学校、企业三方主体的协同发展来推进职业教育改革:政府出台完善的法律法规和优惠的税收政策,加大财政资金投入力度;学校优化人才培养方案,搭建职业教育的创新平台;企业积极与学校开展技术合作,为师生提供专业实训基地,并完善就业服务体系。传智播客目前拥有较为成熟的院校合作模式,包括一体化就业人才培养模式、教学资源提供模式和人才就业实训合作模式,已与1400余所高校达成课程内容及教学支持合作,与300余所高校达成就业实训合作。通过全方位的校企合作,公司逐渐在校园里树立了良好的品牌形象与口碑,增强了校园渠道的获客能力,有效降低招生成本。另一方面,1+X证书制度一定程度上提高了职业技能等级证书的重要性,有助于推升如急需产业领域、技术技能人才紧缺领域及社会服务领域的职业教育参培率,为职业技能培训机构带来了更宽的校园渠道生源池。

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国职业教育市场专项调查及发展趋势分析报告》

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